DIVAS Liquid Diversifier
ISIN: DE000A414ZQ6
Performance
Investment Overview
Der DIVAS Liquid Diversifier ist eine systematische Multi-Risk-Premia-Strategie mit dem Ziel, über verschiedene Marktphasen hinweg konsistente, möglichst unkorrelierte Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Universum von über 15 liquiden und akademisch validierten alternativen Risikoprämien über mehrere Anlageklassen hinweg – darunter Trend, Carry, Value, Volatilität und Relative Value.
Durch die Kombination komplementärer Renditetreiber in einem robusten Portfolio-Konstruktionsrahmen bietet die Strategie eine wirkungsvolle Diversifikation über klassische Aktien- und Obligationenallokationen hinaus. Der Fonds ist darauf ausgerichtet, insbesondere in Phasen von Marktstress Mehrwert zu liefern, in denen traditionelle Multi-Asset-Portfolios oft keinen ausreichenden Kapitalschutz bieten.
Mit täglicher Liquidität, einer UCITS-Struktur und währungsabgesicherten Anteilsklassen bietet der DIVAS Liquid Diversifier institutionellen Investoren eine transparente und kosteneffiziente Lösung, um die Portfolioeffizienz zu erhöhen, Drawdowns zu reduzieren und die langfristige risikoadjustierte Rendite zu verbessern.
Key Benefits
Die fehlende Komponente im 60/40-Portfolio
Zielt auf 3–6% Mehrrendite über dem risikofreien Zinssatz ab und verbessert damit das Risiko-Rendite-Profil klassischer Portfolios.
Echte Diversifikation über Aktien und Obligationen hinaus
So konzipiert, dass die Strategie möglichst unkorreliert zu Aktien und Obligationen ist: mehr Robustheit in Stressphasen bei gleichzeitiger Partizipation an Aufwärtsphasen.
Multi-Asset-QIS- und Alternative-Risk-Premia-Exposure
Systematisches Exposure zu diversifizierten QIS-Strategien über Anlageklassen, Märkte und Anbieter hinweg – und damit Zugang zu Renditequellen, die in traditionellen Portfolios fehlen und oft nur schwer zugänglich sind.
Institutionelle Alternativen mit Liquidität und Transparenz
Zugang zu institutionellen alternativen Renditetreibern ohne Hedgefonds-Gebühren, Lock-ups oder Intransparenz – mit täglicher Liquidität innerhalb einer UCITS-Struktur.
Robuste, systematische Portfoliokonstruktion mit qualitativer Aufsicht
Robuste, systematische Portfoliokonstruktion mit Fokus auf Diversifikation, Risikokontrolle und Stabilität – ergänzt durch eine diskretionäre taktische Komponente, um Risiken zu reduzieren und Chancen zu nutzen.
Fund Managers
Giuseppe Traviglia
Giuseppe Traviglia, CFA, ist Chief Investment Officer (CIO) bei DIVAS Asset Management und verantwortlich für die Anlagestrategie der Multi-Asset-Lösungen des Unternehmens. Mit über 20 Jahren Erfahrung bringt Giuseppe umfassende Expertise in den Bereichen Asset Allocation, Faktor-Investing und quantitative Strategien mit. Zuvor leitete er bei der Credit Suisse und UBS quantitative und derivative Anlagelösungen, darunter den CS Multi-Asset Premia Fund und ungebundene Multi-Asset-Portfolios. Er war zudem Mitglied des Investment Management Committee und des Global Asset Allocation Committee. Giuseppe hat einen Executive MBA mit Auszeichnung, einen Master of Science in Economics mit Auszeichnung sowie einen Master in Quantitative Finance. Er ist CFA-Charterholder.
Pietro Maciotta
Pietro Maciotta ist Chief Operating Officer (COO) bei DIVAS Asset Management und verantwortlich für die operative Infrastruktur sowie die Überwachung von Risiken. Bevor er zu DIVAS kam, war er Head of Operations and Risk und Partner bei Tolomeo Capital, wo er die Entwicklung automatisierter Systeme für das Middle- und Back-Office, Risikowerkzeuge für Portfolios sowie Frameworks zur Performance-Attribution leitete. Pietro begann seine Karriere als Quantitativer Ingenieur bei der swissQuant Group und der Liechtensteinischen Landesbank. Er hat einen Master of Science in Maschinenbau von der ETH Zürich.
Contact
Tien Ma
Product Specialist
Performance-Berichte
Hier finden Sie die monatlichen Performanceberichte unseres Fonds.